Hội đồng quản trị Tập đoàn Novaland (NVL) vừa thông qua nghị quyết về việc lấy ý kiến trái chủ liên quan đến việc điều chỉnh một số điều khoản trong văn kiện và thay đổi thời điểm đáo hạn của lô trái phiếu NVLB2123012. Mỗi trái phiếu sẽ tương ứng với một quyền biểu quyết và thời gian lấy ý kiến dự kiến kéo dài từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2025.
Lô trái phiếu NVLB2123012 được Novaland phát hành năm 2022 và đã niêm yết trên sàn HNX, có tổng giá trị 1.300 tỷ đồng, mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 đồng.
Số tiền huy động từ lô trái phiếu này được sử dụng cho hai mục đích chính: thanh toán trước hạn lô trái phiếu NVLB2122005 (800 tỷ đồng) và bổ sung vốn điều lệ cho Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Thành Nhơn. Lãi suất ban đầu được cố định ở mức 9,5% mỗi năm trong bốn kỳ tính lãi đầu tiên. Sau đó, lãi suất được điều chỉnh thành lãi suất thả nổi cộng thêm biên độ 3,28% mỗi năm. Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là cổ phiếu NVL do các cổ đông lớn là NovaGroup và Diamond Property sở hữu.
Trước đó, vào tháng 6/2023, Novaland đã đạt được thỏa thuận với trái chủ để gia hạn lô trái phiếu này thêm 24 tháng, tức là từ ngày 20/7/2023 sang ngày 20/7 năm nay. Trong thời gian gia hạn, lãi suất trái phiếu được cố định ở mức 11,5% mỗi năm. Đồng thời, tài sản đảm bảo cũng được thay đổi thành cổ phần và các quyền phát sinh liên quan đến một phân khu thuộc dự án tại Phan Thiết, Bình Thuận.
Theo kế hoạch tái cấu trúc trước đây, Novaland chỉ còn hơn một tháng để hoàn tất nghĩa vụ thanh toán khoản nợ này cho các trái chủ. Báo cáo bán niên 2024 cho thấy, ngoài gốc 1.300 tỷ đồng, lô trái phiếu còn phát sinh khoản nợ lãi tính đến cuối tháng 6 là hơn 193 tỷ đồng.
Từ đầu năm 2024 đến nay, Novaland đã nhiều lần chậm thanh toán các lô trái phiếu với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng do chưa thu xếp được nguồn tiền. Trong các văn bản gửi trái chủ, công ty thường đề xuất gia hạn thời gian thanh toán các gói trái phiếu thêm tối đa 24 tháng và dự kiến sử dụng thặng dư từ các dự án để thanh toán sau khi gia hạn. Novaland cho biết đang tích cực đàm phán để triển khai các giải pháp tái cơ cấu khác.
Tính đến cuối quý I/2024, tổng dư nợ vay của Novaland là hơn 59.000 tỷ đồng, giảm gần 4% so với cuối năm 2024 và giảm gần 9% so với cuối năm 2022 (thời điểm trước khi tái cấu trúc). Riêng đối với trái phiếu trong nước, Novaland đã giảm 18% dư nợ phát hành riêng lẻ so với cuối năm 2022. Tổng nợ vay đáo hạn trong vòng 12 tháng tới, theo kỳ hạn cũ, vào khoảng 32.000 tỷ đồng, bao gồm trái phiếu, vay nước ngoài và vay trong nước.
Trong kế hoạch xử lý nợ vay được công bố hồi giữa tháng 5, Novaland cho biết tình hình tài chính hiện tại, đặc biệt là việc chậm trễ trong gỡ rối pháp lý các dự án, đã ảnh hưởng lớn đến nguồn thu và tiến độ giải ngân các khoản vay. Do đó, công ty dự kiến không thể thu xếp đủ dòng tiền để thanh toán các khoản nợ từ nay đến cuối năm 2026.
Lãnh đạo Novaland nhấn mạnh rằng tiến độ tháo gỡ pháp lý cho các dự án là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Trong năm nay, công ty đưa ra hai kịch bản kinh doanh thận trọng, dự kiến mức lỗ thấp nhất là 12 tỷ đồng và cao nhất là 688 tỷ đồng.
Admin
Nguồn: VnExpress
