Để tái cơ cấu các khoản nợ và cải thiện tình hình tài chính, Tập đoàn Novaland (NVL) dự kiến phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Kế hoạch này, được trình bởi Hội đồng quản trị, sẽ được đưa ra thảo luận tại phiên họp bất thường ngày 7/8 và chờ phê duyệt từ các cơ quan có thẩm quyền.
Theo tờ trình, Novaland dự kiến phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu. Giá phát hành mỗi cổ phiếu là 15.747 đồng, tương ứng với việc hoán đổi các khoản nợ trị giá 2.645 tỷ đồng thành cổ phiếu phổ thông mới. Giá hoán đổi được tính dựa trên giá đóng cửa bình quân của cổ phiếu NVL trong 30 ngày giao dịch gần nhất, từ 19/6 đến 30/7. Mức giá này thấp hơn khoảng 12,5% so với thị giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/8.
Nếu được thông qua, Novaland sẽ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) để xem xét và phê duyệt thủ tục phát hành, dự kiến từ quý cuối năm nay đến quý I/2026. Tỷ lệ phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 8,616%. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của Novaland có thể tăng lên hơn 21.181 tỷ đồng.
Ba chủ nợ có quyền hoán đổi nợ thành cổ phiếu bao gồm NovaGroup, Diamond Properties và bà Hoàng Thu Châu. Đây là những cổ đông đã thế chấp cổ phiếu cho các khoản vay của Novaland và đã bán giải chấp cổ phiếu để trả nợ thay công ty trong giai đoạn khó khăn. Hiện tại, họ đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc về việc hoán đổi nợ với Novaland.
NovaGroup, tổ chức do ông Bùi Thành Nhơn (Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland) làm cổ đông lớn nhất với 70% vốn, dự kiến nhận về gần 160,5 triệu cổ phiếu sau hoán đổi. Diamond Properties, do bà Cao Thị Ngọc Sương (vợ ông Nhơn) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, sẽ nhận gần 7,1 triệu cổ phiếu. Bà Hoàng Thu Châu dự kiến nhận 424.000 cổ phiếu. Tính đến cuối năm 2024, số dư nợ của NovaGroup là khoảng 2.527 tỷ đồng, Diamond Properties là 111,7 tỷ đồng và bà Hoàng Thu Châu là gần 6,7 tỷ đồng.
Sau đợt phát hành, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn sẽ tăng lên 42,428%, so với mức 37,48% hiện tại. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Đại diện Novaland cho biết việc phát hành thêm cổ phần có thể gây pha loãng cổ phiếu, nhưng công ty và các cổ đông lớn đang nỗ lực để đạt được kế hoạch kinh doanh và mục tiêu phục hồi, nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và các bên liên quan.
Ngoài ra, Novaland cũng sẽ trình phương án vay có quyền chuyển đổi với hạn mức tối đa 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm. Bên cho vay có quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc thành cổ phần phổ thông sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng, nhưng phải trước một tháng so với thời điểm đáo hạn. Giá chuyển đổi sẽ tham chiếu thị trường nhưng không thấp hơn 115% giá đóng cửa cổ phiếu NVL tại thời điểm 5 ngày trước ngày giải ngân cuối cùng.
Trong nửa đầu năm, doanh thu của Novaland đã cải thiện, tuy nhiên chi phí vẫn ở mức cao và dòng tiền còn nhiều khó khăn. Công ty báo lỗ khoảng 666 tỷ đồng tính đến cuối quý II. Tổng dư nợ vay của Novaland là hơn 61.800 tỷ đồng, trong đó nợ vay đáo hạn trong 12 tháng tới là khoảng 32.300 tỷ đồng. Do đó, Novaland cho biết chưa đủ khả năng thanh toán hoàn toàn các khoản nợ còn tồn đọng từ năm 2022 và đang tìm phương án tái cấu trúc mới cho các khoản nợ này, dự kiến xử lý từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027.
Admin
Nguồn: VnExpress
