Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS), công ty con của Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank), vừa công bố kế hoạch chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) với quy mô lớn. Theo văn bản xin ý kiến cổ đông được công bố ngày 25/6, TCBS dự kiến sẽ bán tối đa 231 triệu cổ phần, tương đương 11,1% vốn điều lệ.
Sau đợt IPO này, vốn điều lệ của TCBS dự kiến tăng từ 20.801 tỷ đồng lên 23.113 tỷ đồng. Thời gian thực hiện IPO dự kiến từ quý III năm nay đến quý I năm sau. Giá bán cổ phần chưa được công ty tiết lộ.
Về kế hoạch sử dụng vốn, TCBS dự kiến dùng 70% số tiền thu được từ IPO để đầu tư vào hoạt động tự doanh chứng khoán, bao gồm cả đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu. 30% còn lại sẽ được sử dụng cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán.
TCBS hiện là công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường và cũng là đơn vị dẫn đầu về lợi nhuận trong nhiều quý gần đây. Trong quý I năm nay, TCBS đạt 1.310 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.
Tại đại hội cổ đông thường niên của Techcombank, Chủ tịch Hồ Hùng Anh cho biết quá trình IPO TCBS đang diễn ra thuận lợi và có thể hoàn thành vào cuối năm nay. Ông cũng tiết lộ đã có hai nhà đầu tư lớn quan tâm đến việc tham gia vào thương vụ này.
Tuy nhiên, ông Hồ Hùng Anh cũng nhấn mạnh rằng tiến trình IPO sẽ phụ thuộc vào tình hình thị trường chứng khoán và các yếu tố vĩ mô. TCBS cần tính toán kỹ lưỡng việc sử dụng vốn để đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và duy trì tỷ lệ lợi nhuận trên vốn (ROE) ở mức cao.
Chứng khoán VNDirect nhận định rằng việc IPO TCBS sẽ mang lại một khoản lợi nhuận tài chính đột biến cho Techcombank. Thương vụ này cũng giúp định giá lại giá trị khoản đầu tư của ngân hàng mẹ vào TCBS, từ đó làm tăng giá trị sổ sách của Techcombank trong năm 2025.
Admin
Nguồn: VnExpress
